„Български Енергиен Холдинг” ЕАД реализира успешно рекордна по размер облигационна емисия

На 12 юни 2025 г. БЕХ ЕАД успя да пласира успешно своята пета по ред облигационна емисия в размер на 800 милиона евро

Ключови думи: Бъгарски енергиен холдинг, новоемитирани облигации, емисия еврооблигации

На 12.06.2025 г. „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД успешно пласира петата си емисия еврооблигации в размер на 800 милиона евро, която ще бъде регистрирана на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin)

В периода 10 - 11 юни 2025 г. представители на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и Министерството на енергетиката на Република България, в качеството му на едноличен собственик на капитала на БЕХ ЕАД, проведоха поредица от интензивни срещи с множество реномирани инвеститори от цял свят, под формата на виртуално Road show.

На 12 юни 2025 г. БЕХ ЕАД успя да пласира успешно своята пета по ред облигационна емисия в размер на 800 милиона евро при годишен лихвен процент от 4,25 % за петгодишен период. Предвид изключително засиления интерес от страна на инвеститорите, облигацията беше презаписана 3.5 пъти. Първоначално заявеният индикативен интерес беше за над 5.5 пъти, спрямо първоначално заявената от страна на БЕХ ЕАД сума от 600 млн. евро. Емисията е рейтингована от водещи кредитни агенции – Moody's (Ba2) и Fitch (BB+).

Приходите от новоемитираните облигации ще бъдат използвани за рефинансиране на падежиращата в края на юни 2025 г. емисия, в размер на 600 млн. евро, както и за общи корпоративни цели, с изключение на свързаните с въглища дейности.